Chi sono

La mia missione è aiutarti a guardare oltre il presente per vedere il tuo domani con occhi diversi. Affiancarti nella gestione consapevole del tuo patrimonio e aiutarti a realizzare i tuoi progetti di vita.​

Mi chiamo Marco Avilia, sono consulente finanziario iscritto all’albo dal 2007 (n° delibera 15792 del  28/02/2007), e opero come Private Banker di Banca Mediolanum, uno tra i più importanti operatori del settore in Italia.

In questi anni ho attuato una lenta e costante metamorfosi evolvendo la mia figura professionale da promotore finanziario a consulente patrimoniale.

Vestire i panni, seppur onorevoli, del Promotore Finanziario, in un momento di trasformazione del settore, mi limitava, sentivo la profonda esigenza di adeguarmi al meglio ai cambiamenti che il mio ruolo richiedeva, per questo ho investito moltissimo sulla formazione personale che mi ha portato, col tempo, a desiderare di trasmettere al pubblico quanto appreso.

In quanto marito e padre di famiglia, ho ben chiara l’importanza di valori quali il sacrificio, la serenità e la protezione degli affetti più cari e sicuramente condivido i tuoi stessi desideri: garantire stabilità economica alla propria famiglia e la possibilità di guardare al futuro con fiducia e ottimismo. La mia missione è proprio questa, aiutarti a guardare oltre il presente per vedere il tuo domani con occhi diversi, un domani in cui la serenità per te e la tua famiglia sia una certezza.

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

“Ciò che non si possiede né si conosce, non si può dare né insegnare ad altri.”

Cit. Platone

Albo dei Consulenti Finanziari

Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, iscritto all’Albo con delibera numero 15792 del 01/02/2007

Certificazioni EFPA

2014 – Certificazione di European Financial Advisor
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2019 – Certificazione di European Financial Planner.
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2021 – Certificazione di EFPA ESG Advisor.

Patrimonialisti Kleros

Community dei Patrimonialisti istituita da Kleros, società specializzata nella consulenza in tema di tutela della famiglia, del patrimonio, dell’azienda e del passaggio generazionale.

Formatore ANASF

Formatore Anasf per i progetti di Educazione Finanziaria Economic@mente (dedicato ai ragazzi delle scuole superiori) e Pianifica la Mente (dedicato ai risparmiatori adulti)